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最后一張王牌出盡?美聯儲大規模刺激大振黃金多頭 逢低買入的絕佳時機!

2020-03-25 09:27:40 FX168 
  周三(3月25日)亞市盤中,現貨黃金位于1625.10美元/盎司水平交投。日內金價進一步持穩上揚勢,多頭試圖迅猛十足,目前金價最高觸及1642.10美元/盎司,自日低一度大漲超20美元。然而,目前來看空頭似乎試圖反抗,金價剛剛短線下挫15美元,一度觸及1618美元/盎司低點。
(現貨黃金60分鐘圖 來源:FX168)

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  美聯儲觸及刺激底線 黃金多頭大受鼓舞

  上一交易日金價大幅飆升超4%,因美聯儲新出臺的大幅刺激措施令投資者恐慌情緒降溫,因而暫停變現操作。與此同時,金和鉑金周二飆升,鈀金創下2001年以來最大單日漲幅,因受疫情影響,主要生產國南非宣布實施封鎖措施。

  周二金價收盤上漲75美元,收于1628.60美元/盎司,盤中一度突破1630美元關口。一方面,美聯儲增加美元供給,壓低美元指數,令以美元計價的金價迎來利多,同時黃金的保值價值也因此凸顯;另一方面,美聯儲行動之后全球市場情緒回暖的狀況,也令擠兌買入美元的熱潮降溫,資金重新回流至貴金屬市場。

  分析人士指出,這意味著短線調整之后,金價仍有上行空間?紤]到美聯儲QE行動的長期性,未來在市場風險情緒進一步穩定之后,金價仍有更廣闊的上行空間,短線有望再度上行試探1700美元/盎司處的前期高點。

  知名經紀商OANDA高級市場分析師Edward Moya表示:“在美聯儲推出了超出預期的經濟支持措施后,金價飆升!薄美國參議院遭遇的挫折似乎只是暫時的,黃金交易商非常有信心,認為大規模財政和貨幣刺激措施將在本周末幫助穩定市場。如果市場波動有所企穩,黃金將恢復其避險地位,”Moya表示。金融服務公司AxiCorp首席市場策略師Stephen Innes在一份報告中稱,支撐黃金市場的另一個因素是,瑞士三家全球最大的黃金精煉廠因疫情爆發而關閉,導致現貨金供應吃緊。

  盛寶銀行分析師Ole Hansen指出,市場關注點開始轉向疫情帶來的部分供應受擾,南非顯然是主要受影響的產地。因此,關注點在一定程度上已經從需求大幅下降的風險,轉向一個同樣具有挑戰性的狀況,即我們的供應難以到達金屬買家手中。

  然而,現貨黃金飆升,但漲幅不及美國期金,這一跡象表明,市場擔心航空旅行限制和貴金屬煉廠關閉將影響黃金運往美國,以滿足合約交割要求。

  世界上最大的三家黃金煉廠表示,受疫情影響,他們已暫停在瑞士的生產至少一周,這也給金價以提振。

  Lombard Odier外匯策略主管Vasileios Gkionakis稱,“美聯儲的刺激舉措是史無前例的,他們非常積極地防止這場外部沖擊演變成更廣泛的融資危機!

  美聯儲周一宣布了多項計劃,包括購買公司債券、為企業直接貸款提供擔保,以及向中小企業提供信貸的計劃。

  外界認為,美聯儲的最新舉措在短期內有效地打破了美元融資市場不斷擴大的凍結,但對實體經濟的沖擊預計將持續很長一段時間。

  加拿大兩家銀行的分析師表示,美聯儲無限量購買美國國債和抵押貸款支持證券對黃金來說是一個潛在的“游戲規則改變者”,投資者應該趁下跌的機會買進黃金。美聯儲為給遭受新冠疫情重創的經濟止血,其行動力度比2008年金融危機期間“更加激進”。

  德國商業銀行分析師Carsten Fritsch表示,由于股市和其他市場疲軟,投資者需要現金“被迫拋售”黃金,但這并不意味著貴金屬已經失去了避險地位;

  Fritsch指出,上周五,黃金支持的交易所交易基金(ETF)的資金流出量為21噸,這是2016年11月以來的最高水平。強勁的美元也對金價構成壓力。

  Fritsch聲稱:“當前對流動性和美元的偏愛掩蓋了黃金作為避風港的地位。但是,我們不同意那些認為黃金已經失去這種地位的人的看法,我們認為其當前的疲軟只是一個暫時的異,F象,就像2008年秋天一樣,當時黃金同樣承受了數周的壓力,但隨后又急劇上升,近3年后達到了迄今為止的最高紀錄!

  黃金后市展望

  高盛周二指出,在美聯儲采取行動后,金價已接近“拐點”,是時候跟隨美聯儲的QE行動買入黃金了。Jeffrey Currie和Mikhail Sprogis等高盛分析師在3月23日的報告中說:“我們可能就像2008年11月時一樣正處于一個拐點,‘恐慌’驅動型買盤將開始蓋過流動性驅動的賣壓!备呤⒎治鰩焸儽硎,黃金的近期和遠期前景因此都顯得具有了“多得多的建設性”;他們同時重申了金價12個月后達到1800美元的預期。

  B. Riley FBR分析師們周二表示,鑒于前所未有的財政和貨幣政策刺激,他們預計第三季金價將飆升至2500美元/盎司,并在第四季維持該水準。

  B. Riley FBR的分析師寫道:“我們沒有預測金價的慣例,但由于我們確信金價將不斷上漲,我們正有意將200年第三季度的黃金價格上調至2500美元,我們感到有必要將12個月的目標價格與這一觀點保持一致!

  B. Riley FBR的報告稱,“不管衰退狀況還會持續多久,股市可能進一步下跌多少,全球范圍內實施的極端貨幣和財政刺激政策都將產生影響。這些影響可能會與2009年至2011年相似,并將金價推升至新高!

  BubbaTrading.com首席市場策略師Todd Horwitz撰文稱,在連續幾周承受巨大壓力后,金屬價格在一夜之間出現了大幅逆轉。這一逆轉始于上周五,當時6月期金最低報1460美元/盎司,金最低報589美元/盎司,銀最低報12美元/盎司。當時,這三種貴金屬都創下了更高的低點,并開始反彈。

  Horwitz指出,周五市場看似反彈,但仍有下行空間,我們看到的是下跌趨勢中的正常的死貓反彈。周一的上漲幅度稍大一些,然而,隨著最新的變化,我們的信號轉為看多?雌饋斫饘僖呀洔蕚浜眠M入下一階段了。

  Horwitz總結道,下一波漲勢可能已開始襲來。我們不會逆信號而行,但如發生回調將不會感到意外,這可能創造一個更好的買入水平。我們完全遵循我們模型的規則;我們現在建立了一個小規模的看多倉位。要確認這是下一階段的上漲,應該會有回調和盤整。否則,這可能是一次巨大的軋空。時間會告訴我們。

(責任編輯:陳狀 )
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